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《奥维云网：2024AI浪潮下的智能家居市场新契机报告（28页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《奥维云网：2024AI浪潮下的智能家居市场新契机报告（28页）.pdf（28页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、AIAI浪潮下的智能家居市场新契机浪潮下的智能家居市场新契机奥维云网（AVC）赵梅梅2023年05月10日一、当前我国智能家居市场面临的新环境一、当前我国智能家居市场面临的新环境www.avc-智能家居行业经过不断摸索演变，正步入快速发展通道智能家居行业经过不断摸索演变，正步入快速发展通道数据来源：公开资料阶段一阶段一：萌芽期：萌芽期(1994(1994年年-1999-1999年年)。这是智能家居在中国的第一个发展阶段，整个行业还处在一个概念熟悉、产品认知的阶段。阶段二阶段二：开创期开创期(2000(2000年年-2005-2005年年)。国内先后成立了五十多家智能家居研发生产企业，主要集中在2、深圳、上海、天津、北京、杭州、厦门等地。阶段三阶段三：徘徊期徘徊期(2006-2010(2006-2010年年)。2005年以后，由于上一阶段智能家居企业的野蛮成长和恶性竞争，给智能家居行业带来了极大的负面影响：包括过分夸大功能、产品不稳定，用户高投诉率。阶段四阶段四：融合演变期融合演变期(2011-2019(2011-2019年年)。进入2011年以来，市场明显看到了增长的势头，智能家居一方面进入一个相对快速的发展阶段，另一方面协议与技术标准开始主动互通和融合，行业并购现象开始出现甚至成为主流。阶段五阶段五：全面爆发期（全面爆发期（20202020年年-至今）至今）。产品及产业链重塑下，智能3、家居行业正式迈入爆发期，AlOT新技术全面融入空间智能化。5G+AIOT赋能下，全面革新智能家居产品形态，更大范畴的底层互联协议有望诞生，设备企业全面支持多平台。智能家居在国内的五个阶段智能家居在国内的五个阶段微机时代微机时代互联网时代互联网时代移动互联网时代移动互联网时代物联网时代物联网时代前智能家居起点：1984年智能建筑智能家居1.0始点：1997年比尔豪宅智能家居2.0爆点：2014年谷歌32亿美元收购Nest智能家居3.0雏形初现功能实现商用控制家庭设备自动化感知+控制实现自动化基础上的信息交互感知+思考+执行自制控制技术特点有线有线、计算机无线、传感器、网关、互联网无线、智能传感器4、、人工智能等产品体现楼宇可视对讲、出入监控等需布线的总控系统，集中控制各子系统云服务+应用程序控制终端+智能硬件云服务+人工智能+智能硬件竞争态势各子系统和综控系统都有代表品牌争夺入口争做平台硬件标准成熟比拼硬技术与软服务全球智能家居行业发展特征全球智能家居行业发展特征智能家居以微机时代为起点，在物联网时代彻底爆发，随着物联网技术的发展，智能家居3.0模式将实现智能产品智慧互联，自制控制；目前国内与全球发展程度基本接轨。-3-www.avc-4-智能家居研究范畴智能家居研究范畴,包括元器件、中间件、物联网、包括元器件、中间件、物联网、AIAI、系统平台、产品等、系统平台、产品等数据来源：公开资5、料主控芯片SoC芯片MCU芯片功能芯片AI芯片传感器面板、电源等普通家居产品元器件通讯模组WIFI模组蓝牙模组ZigBee模组智能控制器物联网技术智能语音语义识别机器学习人工智能技术智能控制器计算机视觉系统控制平台娱乐系统厨卫家电系统网络通讯系统开关系统分块系统全屋智能解决方案扫地机器人家庭服务机器人智能锁智能摄像头智能传感器智能灯智能窗帘智能控制器智能路由器智能音像智能洗衣机智能空调智能电视智能冰箱智能单品线上渠道线下渠道房地产商家装公司智能家居品牌商元器件供应商元器件供应商中间件供应商中间件供应商系统平台服务商系统平台服务商智能家居产品供应商智能家居产品供应商销售渠道销售渠道上游：硬件及软6、件支持中游：智能家居技术方案支持下游：销售渠道云平台硬件软件智能家居的系统组成智能家居的系统组成智能家居产业链跨度较广，细分领域多点开花；其中，中游价值量最高，但上游技术门槛较强。www.avc-5-其中，产业中游价值量最高，但上游技术门槛较强其中，产业中游价值量最高，但上游技术门槛较强资料来源：公开资料、CSHIA、中商、申万宏源智能家居产业链公司梳理智能家居产业链公司梳理上游上游中游中游元器件人工智能技术中间件主控芯片通讯模组SoCSoC芯片芯片:全志科技 北京君正 瑞芯微 恩智浦 意法半导体MCUMCU芯片芯片:兆易创新 北京君正 华润微 中微半导 晟砂微电 紫光同芯 恩智浦 瑞萨电子功7、能芯片 乐鑫科技 华为海思 弥亚微 英特尔 超威半导体 高通 联发科 英飞凌 AI芯片传感器思必驰聆思科技歌尔股份 敏芯股份士兰微霍尼韦尔德州仪器博世恩智浦面板、电源等普通家居产品元器件智能控制器智能语音语义识别计算机视觉机器学习移远通信广和通爱联科技华为紫光股份泰利特和而泰拓邦股份朗科智能百度东芝科大讯飞智臻智能科大讯飞图灵机器人虹软科技商汤科技依图科技京东集团IBM百度集团商汤科技分块系统系统控制平台全屋智能智能家居产品渠道销售智能单品下游下游娱乐系统厨卫家具系统网络通讯系统开关系统线上渠道房地产商线下渠道家装公司小米集团华为微软百度集团360海尔智家公牛集团罗格朗西门子施耐德索尼小米集团8、三星极米海信家电格兰仕 九阳科沃斯 海信家电苏泊尔 美的集团海尔智家 格力电器360 普联软件友讯科技 Tenda华为 绿米联创海尔智家 博联智能美的集团 云起智能扫地机器人(科沃斯、石头科技)家庭服务机器人(科大讯飞、腾讯)智能锁(万兴科技、坚朗五金)智能摄像头(大华股份)智能传感器(歌尔股份、OMEGA)智能灯(欧普照明、钻客)智能窗帘(科创者、奥科伟业)智能控制器(物联传感、视特家)智能路由器(华为、思科)智能音箱(百度、腾讯)智能洗衣机(美的、海尔)智能空调(格力、海信)智能电视(创维、海信)智能电饭煲(美的、松下、苏泊尔)智能冰箱(海尔、格兰仕)智能家居全产业链东易日盛 广田集团 实9、创实景家装 尚品宅配万达集团 华润置地 碧桂园 绿城中国小米集团 格力电器 华为京东集团 阿里巴巴 苏宁易购 拼多多www.avc-6-智能家居行业的发展仍然在量变的积累阶段，单品发展有快有慢智能家居行业的发展仍然在量变的积累阶段，单品发展有快有慢数据来源：奥维云网（AVC）推总数据智能家居设备种类丰富，智能家电占比最大智能家居设备种类丰富，智能家电占比最大20222022年部分智能家电单品零售规模（万台）年部分智能家电单品零售规模（万台）2,562 768 2,401 1,805 4,094 765 638 2,044 57 1,120 34 20 165 203 404 4.9%40.4%10、-31.7%8.1%13.8%0.0%0.2%11.1%15.4%13.4%-26.5%-3.6%-14.0%-20.8%-44.2%彩电投影智能音箱智能门锁空调洗衣机冰箱厨电（烟灶消）洗碗机热水器台式微波炉台式电烤箱小家电净化器清洁电器www.avc-7-智能家居硬件细分深化，产品智能化、交护能力提升智能家居硬件细分深化，产品智能化、交护能力提升数据来源：公开资料、IDC、观研天下、中家纺、GGII、CSA、中商产业研究院、中安网、Statista中国触摸屏人机界面市场规模中国触摸屏人机界面市场规模中国智能语音市场规模中国智能语音市场规模中国智能家居中控屏出货量中国智能家居中控屏出货量中国智11、能床市场规模中国智能床市场规模中国智能照明市场规模中国智能照明市场规模中国智能安防市场规模中国智能安防市场规模www.avc-8-智能安防领跑用户需求，胜在挖掘出用户在安全方面的刚性、基础性需求智能安防领跑用户需求，胜在挖掘出用户在安全方面的刚性、基础性需求数据来源：CSHIA，QuestMObile，奥维精装修数据、公开资料目前，智能家居行业的发展仍然在量变的积累阶段，各个单品所处生命周期不同，发展有快有慢，智能安防、智能照明、智能影音是目前发展最快的三大品类。智能安防在现有产品中拔得头筹主要是源自消费痛点、需求的挖掘，区别于一些针对用户高级需求如智能温控等产品，智能安防挖据出用户在安全方面12、的刚性、基础性需求，且无影响主要功能的技术难关，智能门锁、智能摄像头为其主要产品品类。中国智能家居用户需求度中国智能家居用户需求度典型智能家居单品内容受众典型智能家居单品内容受众智能门锁981.6万智能家电120.6万智能音箱15.3万去重活跃用户规模去重活跃用户规模1106.41106.4万万浏览关键词“智能门锁”&“智能家电”&“智能音箱”相关发帖/视频的活跃用户数户注：典型内容平台包括抖音、快手、微博、哔哩哔哩、小红书、微信公众号20222022年精装修智能门锁配套项目年精装修智能门锁配套项目套数及同比套数及同比151.36 210.35 212.00 115.47 39.0%0.8%-13、45.5%46.4%64.6%74.1%79.2%2019202020212022项目套数（万套）同比配套率www.avc-9-智能安防：融合室外与室内场景的闭环解决方案智能安防：融合室外与室内场景的闭环解决方案数据来源：公开资料、艾瑞智能安防场景解决方案智能安防场景解决方案室内室内场景场景室外室外场景场景处理处理告警告警判断判断监控监控云平台反馈云平台联动AI自主判断云平台联动智能猫眼智能门铃室外云台机智能门锁智能门锁电池相机门磁传感器人体红外传感器水浸传感器烟感传感器温湿度传感器室内云台机室内云台机智能网关门磁传感器人体红外传感器+人脸检测 车辆检测 包裹检测 人形检测 目标跟踪 烟火检测14、p 用户通过智能安防，实现系统地、全天候监管室内外的安全环境。系统基于全面感知进行精准判断，提供主动防御，在危险发生前通过短信、APP、设备声光信号等告警提示，并联动社区物业、智能家居设备等实现快速处理，针对部分紧急情况可自动报警并同步情况给紧急联系人。用户可远程查看房屋安全状态，无需打扰正常生活节奏，耗费人力、物力、财力等回家查看，全面化、精细化、自主化的看家方案，轻松呵护住房财产安全。www.avc-10-智能管家：通过管理平台统筹家中多设备工作状态智能管家：通过管理平台统筹家中多设备工作状态数据来源：公开资料、艾瑞智能管家场景解决方案智能管家场景解决方案智能扫拖一体机智能控制智能控制一键15、控制一键控制 借助云平台能力，可以随时随地远程控制家电的开关，无需担心离家后忘记关闭电源或忘记锁紧门窗等预先设置离家模式和回家模式，一键控制所有产品的工作状态，无需手动单个控制，节省时间、快速管理 分组管理分组管理场景模式场景模式 可以按照用户的实际需求，按区域、产品品类、功能等维度分组，有条理地管理家居产品 可以设置观影、回家、睡眠、听歌等场景下，家中灯光、窗帘、音箱等产品的工作状态，一键触发，快速完成场景转变智能情景面板智能洗地机智能插座窗帘电机红外万能遥控器家居控制家居控制管理平台管理平台p 通过一个管理平台统筹家庭中设备的连接与控制，配合智能插座、红外遥控器、窗帘电机等配件实现传统家居16、产品的智能控制。例如，预先设置离家模式和回家模式，一键控制所有产品的工作状态，无需手动单个控制，节省时间、快速管理。又例如可以设置观影、回家、睡眠、听歌等场景下，家中灯光、窗帘、音箱等产品的工作状态，一键触发，快速完成场景转变；p 用户可通过手机APP实现智能控制、分组管理、远程查看、一键控制、场景管理等多元化功能；还可以设置多种不同的情境模式，创造符合自己生活习惯的家居产品开启方式，按照自己喜欢的生活步调规划家居设备的工作内容和工作时间，打造灵活、舒心、便捷的家庭管理方案。www.avc-11-智能看护：低沉本的智能看护和跨时空的情感链接智能看护：低沉本的智能看护和跨时空的情感链接数据来源：17、公开资料、艾瑞智能看护场景解决方案智能看护场景解决方案实时监控&自动巡检核心技术核心技术:AI算法+云平台功能功能:以室内云台机为核心，实时观察家庭成员所处环境并及时录像，记录生活并自动感知潜在危险日常同步&异常推送核心产品核心产品:室内云台机功能功能:同步家庭成员日常生活，搭建远距离情感沟通桥梁；异常情况及时推送，家人安全更为放心云端存录&精准回溯核心技术核心技术:云存储功能功能:云端大容量存储空间，方便用户视频回看，精准追溯如老人受伤、孩童啼哭等事件原因一键报警&远程查看核心产品核心产品:云台机、传感器功能功能:多种产品联动形成多保险，确保老人、孩子等家庭成员在危险时刻及时发出信号并获取帮18、助p 碍于快节奏的工作生活，家人对以老人、幼儿为代表的行动能力较差的群体难以时刻给予充分关注，为确保家庭各成员处于安全、舒适的环境，通常采取专人照看的方式来分担看养压力。传统的顾家方式虽在一定程度上弥补了人手不足、看护欠缺的问题，但照看疏忽、分心误事等情况时有发生。同时，部分用户无法承担全职照看或聘请保姆的成本，仅需基础的日常监看和险情告警。此外，随着用户对家庭成员照顾需求的转变，不再局限于期待基础的照看服务在忙碌的生活中提升家庭成员间彼此生活的参与度，构建跨时间、跨空间的情感链接成为用户进阶诉求。二、二、ChatGPTChatGPT+Matter+Matter，为智能家居市场找到新通路，为智19、能家居市场找到新通路www.avc-13-全屋智能生态需要智能单品层、平台层、解决方案层协同落地全屋智能生态需要智能单品层、平台层、解决方案层协同落地全屋智能需要硬件厂商提供功能智能化的产品、科技大厂提供智能家居生态系统、智能家居集成商提供个性化的智能家居解决方案；全屋智能解决方案需要场景开发、算法更新迭代，跨界地产、装修、家电、互联网等多个行业，有难点、有风险、有机遇；全屋智能需要智能单品、平台层、解决方案层的协同落地，完成智能单品、操作系统互联及数据算法的全面融合；智能单品层、平台层、解决方案层的协同推动智能单品层、平台层、解决方案层的协同推动全屋智能落地全屋智能落地家装家装智能智能家居家20、居科技科技创新创新驱动驱动融入融入赋能赋能全屋智能需要科技与家居家装无缝融合，全屋智能需要科技与家居家装无缝融合，打通设计定制与家居安装打通设计定制与家居安装 数据来源：公开资料www.avc-14-智能家居市场面临各种挑战，但是长期发展趋势方向不变智能家居市场面临各种挑战，但是长期发展趋势方向不变数据来源：公开资料，CSHIA、智标委智慧住区分委会、乐家联盟0101互联互通性不足互联互通性不足只有全面的互联互通，产业链中的设备商、平台方、服务者，才能构筑出明确的周界，围绕用户扎根进行深挖。0202千人干面千人干面智能家居不是专门针对单身用户的玩物，而是针对整个家庭成员的生活提升系统，需要照顾21、到每个家庭人员不同的需求，未来通过家庭AI智慧大脑进行个性化分析，实现不同场景的千人千面需求。0303产品痛点不足产品痛点不足目前正是因为智能家居的痒点多于痛点，才造成目前的智能家居爆发产品品类，依然寥寥无几的局面。0404品牌价值薄弱品牌价值薄弱智能家居十几大子系统中，每个产品品类鲜有寡头品牌用户对于品牌认知度不足，选取产品时仍较为盲目。0505安全与隐私性凸显安全与隐私性凸显庞大的设备基数，加之普遍的碎片化及软硬件脆弱性使得物联网设备攻击成本异常低，攻击趋向规模化目发展迅猛，安全威胁已成为物联网领域常态。智能家居安全接入要求高、缺乏整体安全方案、安全运营困难大、安全标准参差不齐。0606定22、制化需求定制化需求对于许多目前许多同质化场景，许多家庭与用户都需要更加定制化的方案，例如照顾儿童的方案、照顾老人的方案、照顾个人兴趣的方案等。0707协议协议/芯片国产化不足芯片国产化不足底层协议、通信芯片多为欧美主流，国内尚无完整的智能家居基础芯片产业链，也没有成熟统一的底层协议标准，没有芯片和协议，无异于空中楼阁，没有芯片和协议的互联互通无异于缘木求鱼。0808供应链管理不成熟供应链管理不成熟智能家居因为系统的复杂性以及产品的繁杂性，导致许多产品都是ODM/OED设计，供应链的局限化导致许多产品的同质化。智能家居产业的痛点和发展阻力智能家居产业的痛点和发展阻力用户不采用智能家居的主要原因用23、户不采用智能家居的主要原因www.avc-15-从单品向全屋生态演变，多场景智能构建出全屋智能家居体系从单品向全屋生态演变，多场景智能构建出全屋智能家居体系数据来源：CBNData消费者调研智慧客厅智慧客厅66%66%智能电视、智能音箱、扫地机器人、智能空调智慧玄关智慧玄关61%61%智能门铃、智能门锁、智能猫眼、智能门智慧卧室智慧卧室57%57%智能灯光、智能窗帘、温度/湿度调节智慧阳台智慧阳台36%36%智能洗衣机、智能烘干机、智能晾衣架智慧厨房智慧厨房35%35%智能冰箱、智能油烟机、智能洗碗机家庭安防家庭安防51%51%智能家庭摄像头、户外摄像头全屋智能全屋智能问题：您最希望在哪些场景24、使用智能家居产品？随着行业发展，智能家居设备品类不断丰富，产品组合使用以满足不同应用场景，不断构建全屋智能家庭体系。多场景智能单品构建全屋智能家庭体系多场景智能单品构建全屋智能家庭体系智能单品智能单品单单场场景景多多系系统统智能家居发展路径智能家居发展路径全全生生态态全全屋屋智智能能www.avc-16-用户对场景购买和套系购买的认知和接受度正在提升用户对场景购买和套系购买的认知和接受度正在提升,助力智能家居推广助力智能家居推广数据来源：奥维云网（AVC）研究调研有家电购买需求的用户对家有家电购买需求的用户对家电套购方式知晓率电套购方式知晓率(%)(%)用户对家电套购方式用户对家电套购方式兴趣25、度兴趣度(%)(%)近半年通过近半年通过“家场景家场景”方式方式浏览浏览/体验产品情体验产品情(%)(%)81.4%81.4%知道通过套购方式购买家电0.57.844.447.4暂时不确定一般感兴趣比较感兴趣非常感兴趣有体验过，并且购买过产品只浏览或者体验过，但没有购买任何产品36.5%消费者在体验后购买了产品家场景选购方式对消费者选家场景选购方式对消费者选购助力程度购助力程度(%)(%)0.0%2.1%6.7%5.6%6.8%7.0%10.9%22.7%29.5%8.6%1分2分3分4分5分6分7分8分9分10分线下场景打造示例线下场景打造示例线上场景打造示例线上场景打造示例家电和家居的融合26、程度有限品牌商热度不高用户代入感问题完整的家场景打造较少品牌商打造的局部场景较多往往以店中店形式融合家居用品整体融合度发展有限www.avc-17-作为智能家居的优选入口，智能音箱的交互水平有望随着作为智能家居的优选入口，智能音箱的交互水平有望随着AIAI技术的变革技术的变革再上一个新台阶再上一个新台阶数据来源：奥维云网推总数据（左），公开资料消费者调研（右）中国智能家居从业者最看好的入口产品调研中国智能家居从业者最看好的入口产品调研 ChatGPT 以其强大的信息整合和对话能力惊艳了全球，在自然语言处理上面表现出了惊人的能力。随着GPT大模型的进一步应用，智能音箱交互水平有望再上一个台阶。市27、场也有望迎来智能音箱的功能迭代和换新热潮176 1,625 3,682 3,770 3,515 2,401 201720182019202020212022智能音箱零售量规模（万台）智能音箱零售量规模（万台）www.avc-18-短期来看，全新短期来看，全新“入口入口”智慧中控屏的话语权将持续提升，长期来看智智慧中控屏的话语权将持续提升，长期来看智慧家居或并不需要入口慧家居或并不需要入口数据来源：IDC、公开资料 智能中控屏通常指将室内各个设备控制功能统一集成在中央控制系统上，通过面板来控制的设备，一块屏幕实现智能照明、影音系统、开关、插座、门锁和智能家电等设备的控制。第三方数据显示，202228、年国内智能家居中控屏市场出货量65万块，预计2026年销量达335万块，未来五年市场出货量年复合增长率将超过60%。竞争格局方面，欧瑞博一直蝉联市场出货量冠军占据45.2%。智慧中控屏的产品迭代进程智慧中控屏的产品迭代进程20182018：欧瑞博行业首代中控屏：欧瑞博行业首代中控屏海尔智家大脑屏海尔智家大脑屏狄耐克智慧中控屏狄耐克智慧中控屏华为智慧中控屏华为智慧中控屏欧瑞博新一代智慧中控屏欧瑞博新一代智慧中控屏短期入口音箱、中控屏 中期入口全入口长期入口无入口短期来看，智能音箱、中控屏是智能家居从业者最看好的入口产品，其具有良好的普及度、移动性与交互方式。中期来看，每个入口产品均具备一定的中心29、化能力，但难以将智能家居设备与场景真正统一。随着智能硬件更加成熟，多个设备嵌入多个入口，该行业会逐渐出现全入口的状态。长期来看，“入口论”是个伪命题，智能化家居是一种以人为主的生活场景，人的需求、行为和生活习惯才是该行业真正的入口，即无入口。智能家居的入口趋势智能家居的入口趋势www.avc-家用安防安防入口家庭看护家居生活影音娱乐美容美体智能控制智能窗帘智能晾晒 -19-语音识别、图像识别是人工智能技术在智能家居领域的最主流应用，亦语音识别、图像识别是人工智能技术在智能家居领域的最主流应用，亦为为AIAI技术能够先行落地的应用场景技术能够先行落地的应用场景数据来源：艾瑞、公开资料p 语音识别30、、智能视觉先行，受益智能互联阶段语音识别、智能视觉先行，受益智能互联阶段。目前，语音识别、图像识别是人工智能技术在智能家居领域的最主流应用，亦为 AI 技术能够先行落地的应用场景。AI 技术目前更多的仍在解决智能家居单品阶段、智能互联阶段的问题，而在主动学习领域的应用仍有待落地;p 智能语音：智能语音：智能互联阶段的实现在于网关，而目前智能家居网关主要采用中控屏、语音以及 APP 中的单一或组合连接方式以实现家电之间的智能互联，因此以 AI 技术为基础的语音识别必将成为智能家居下一阶段的重点发展与优化方向。AI 算法下，声学、语言模型训练优化实现降噪、精准识别，语料库扩容解决非标准发音难以识别31、问题（如北京探境），改善现有应用场景;p 智能视觉：智能视觉：在智能家居发展最为迅速的安防领域，从人脸验证到门禁系统静态人脸识别、黑名单检测系统等动态人脸识别，智能视觉为安防技术的革新及痛点突破提供重要技术支持，CV 也是中国市场 AI 行业中技术和落地均发展最快的市场。中国智能视觉和智能语音市场规模中国智能视觉和智能语音市场规模991923314265336457528580%20%40%60%80%100%01002003004005006007008009002018201920202021F2022F2023F2024F2025F中国智能视觉市场规模（亿元）同比（%）15017821732、30134114520%10%20%30%40%050010001500200020182019202020212022F2030F中国智能语音市场规模（亿元）同比（%）CAGR 82.9%CAGR 82.9%CAGR 19.1%CAGR 19.1%CAGR 26.1%CAGR 26.1%CAGR 19.9%CAGR 19.9%视觉能力复用其他智能家居产品，围绕家用智能视觉构建全屋智能视觉能力复用其他智能家居产品，围绕家用智能视觉构建全屋智能家用摄像头是家用智能视觉产品的最初形态，作为核心角色，负责智能家居场景的图像记录、信息识别、设备调度，异常预警等，集多项细致功能于一体智能猫眼、可视门铃、33、智能可视门锁、智能门等安防入户产品是屋内安防的延伸，家庭安防覆盖范围进一步扩张，防范于未然;此外部分可视门锁具有生物识别解锁的功能摄像头模组移植到各类传统家用设备和电器，大幅提升了产品性能智能冰箱监测冰箱内食品新鲜程度，提醒用户食用、丢弃或补充食材智能视觉洗衣机识别衣服的材质、颜色，实现自动分拣、混洗提示等可视扫地机器人视觉避障等基于智能视觉的人体识别能力，拓展休闲娱乐等功能智能电视支持视频通话、过近提醒、AI交互健身和体感游戏等功能可视智能音箱识别并建立用户ID，提供对应的个性化服务 家居场景和视觉技术持续深度融合，家庭基础安防需求得到充分释放，家用智能视觉产品的形态和功能呈上升趋势；摄像头34、模组逐渐渗透进家居生活的方方面面，不局限于摄像头，形态上呈多元化发展；功能上，单一产品具有更好的性能，集成多样功能www.avc-20-智能家居产品控制向智能家居产品控制向“无感无感”转变，未来智能家电的终极形态是转变，未来智能家电的终极形态是AIAI家电家电数据来源：公开资料声控声控感感应应式式混合控制混合控制控制升级控制升级无感无感手手势势视视觉觉0101感知状态感知状态/接接受指令受指令通过按键、遥控器或者离线语音等方式操作家电0202设备互联设备互联可联网的智能电视、智能音箱、智能门锁，以及其他智能家电0303复杂语义理解复杂语义理解0404模糊指令识别模糊指令识别能够理解模糊指令，例35、如“将灯光稍微调暗一点点”能够主动理解需求，主动决策，例如智能空调可以再用户睡眠时根据用户习惯大数据自动调节温度0505主动决策主动决策能够理解复杂指令，例如“我今天心情很糟，请播放一首可以让人心情欢快的歌曲”智能家电单品互联网智能家电AI家电智能家电的终极形态是主动理解、主动学习的智能家电的终极形态是主动理解、主动学习的AIAI家电家电www.avc-21-AIAI技术的不断成熟，将助力智能家居场景实现无感化技术的不断成熟，将助力智能家居场景实现无感化资料来源：亿欧智库、QuestMobile NEW MEDIA新媒体数据库 2023年2月、公开资料整理无感化智能家居实现流程无感化智能家居实36、现流程系统系统设备设备互联互联智能智能智慧智慧识别识别感知感知认知认知场景分析场景分析活动状态活动状态分析分析故障率故障率分析分析无感化智能家居无感化智能家居生产式生产式AIAI在智能家居的应用在智能家居的应用理解式交互理解式交互命令式命令式交互交互现阶段智能家居产品主要为语言命令式，一问一回答的交互方式，仅能做出简单回应。生产式AI的自我学习能力将大幅提升智能家居产品的信息处理能力，进行更高效、更拟人化的交流，为用户带来从“智能”到“智慧”的感知体验 随着人工智能技术的成熟，智能家居将最终实现无感化，即自动实现场景分析、活动状态分析、故障率分析，完成智能家居由“智能”向“智慧”的转化。在过去37、，智能家居的安全性和便捷性是无法同时实现的，对安全性的过度投入势必会影响用户的体验。但随着芯片安全，云安全，边缘安全等安全技术的发展，用户可以便捷的享受到身份鉴别、通信端身份认证、安全审计、访问控制、通信保护、存储安全等安全服务。www.avc-22-MatterMatter协议打破协议打破“孤岛孤岛”局面，或局面，或终结智能家居终结智能家居“碎片化碎片化”时代时代数据来源：QuestMobile，by 2023年4月 奥维预计，2023年将会是Matter的关键里程碑之年，会有更多兼容Matter协议的创新产品推出，并更多的触达到终端消费者。伴随Matter协议的迭代，互联互通的问题迎来转机38、，智能家居整个生态也会变得更加完善。MatterMatter协议发现历程协议发现历程MatterMatter协议认证产品进展协议认证产品进展CHIP组织成立，目标是开发一套基于IP协议的智能家居连接标准Matter作为全新的连接标准被正式提出欧洲知名科技盛会IFA 2022中，Matter协议首次亮相Matter 1.0标准正式发布，产品认证服务同步开放2019.122021.052022.092022.12照明 门锁 电视 网关 窗帘 温控 安防传感 插座 白电小家电 环境监控 闭合感应 环境感应 正在测试认证未来发展全品类、全场景、全屋智能互联全品类、全场景、全屋智能互联已完成认证Matt39、erMatterwww.avc-23-从渠道来看，后装和前装市场双轮驱动，加速智能家居的进一步落地从渠道来看，后装和前装市场双轮驱动，加速智能家居的进一步落地数据来源：公开资料、亿欧智库智能家居后装，简而言之就是在完成整屋装修后，用户无需改动布线及水电布局，通过购买智能家居产品，使用无线连接即可实现产品的互联互通和家居的智能化。后装具有简单、方便、成本低的特点，更易被消费者所接受。智能硬件厂商智能家居产品智能电视智能冰箱智能空调智能洗衣机扫地机器人 智能电视智能冰箱智能空调智能洗衣机扫地机器人 消费者线下渠道线上渠道智能家居产品智能家居后装市场智能家居后装市场智能家居前装市场智能家居前装市场智40、能家居前装，是指在装修之前为用户提供整套智能家居解决方案，前装市场的参与者有房地产开发商、家装公司和全屋智能解决方案提供商，前装方案重点安装的产品有智能摄像头、智能路由器、智能网关、智能灯光、智能门禁等。由于耗时耗力、一次性投入成本较多、安装门槛高等特点，要晚于后装市场走入消费者的视野。智能家居前装方案全屋智能解决方案提供商房地产开发商家装整装公司酒店公寓消费者智能路由器智能网关智能灯光智能安防智慧社区全屋智能www.avc-24-目前用户更多的智能家居后装市场主要有三种典型的生态模式目前用户更多的智能家居后装市场主要有三种典型的生态模式数据来源:公开资料、亿欧智库主导孵化模式主导孵化模式主导41、企业生态链企业生态链企业生态链企业生态链企业生态链企业生态链企业接入平台品牌开放投资渠道共享 参与企业参与企业参与企业参与企业参与企业参与企业参与企业被赋能企业赋能平台品牌方智能家庭安防智能家庭影音智能连接控制智能光感智能能源管理智能家电开放平台模式开放平台模式全屋闭环模式全屋闭环模式 主导企业在硬件软件领域均具备一定积累；可以为生态链企业提供产品、品牌、技术、渠道、资本等层面的协助；建设自有平台，打造行业生态。平台企业在基础设施服务、软件开发领域具有竞争力和深厚积累；以平台身份入局智能家居行业，无意直接干预被赋能企业；伴随着平台规模逐渐扩大，也开始布局自家核心产品。主要参与者为创新型传统家电42、厂商，利用已有的产品、渠道积累、口碑传播的优势，打造全屋智能场景；实现单一品牌全屋场景闭环。目前后装市场主要有三种典型的生态模式：以小米为代表的主导孵化模式，以华为、阿里为代表的开放平台模式和以海尔、美的为代表的的品牌全屋闭环模式。www.avc-25-前装市场日益崛起，前装模式下的整套智能家居解决方案将会越来越普及前装市场日益崛起，前装模式下的整套智能家居解决方案将会越来越普及数据来源：公开资料p 房企如何发力智能家居市场？房企如何发力智能家居市场？房企在精装修市场具有得天独厚的渠道优势，可以以较低的价格实现全屋智能精装修，并实现住宅销售溢价。房企可以通过集采优势搭建智能家居供应链平台，全产43、业链议价。房企预装智能家居系统构建智能家居生态，打开增值服务空间。家具家电企业房企互联网科技公司用户智能家居方案集成商渠道优势精装修集采智能硬件合作构建用户网络无渠道优势，转向房企合作规模小、品牌知名度低、获客能力差智慧地产全屋智能智慧社区IOT+AI的智能化赋能智能升级市场覆盖增值服务精装交付数字化转型新房市场存量市场精装市场资管市场产品溢价销售去化落地交付www.avc- 决策环节特点决策环节特点l观察、理解家庭的模式与偏好，基于用户行为习惯对处理方式进行调整，展现“聪明”的判断处理 AIAI价值价值l结合大数据分析，解读采集信息，利用自学习能力与优化模型，提升智能家居决策的精准性-26-44、智能家居的服务能力将进一步提升：协同全面智能服务价值的最大化智能家居的服务能力将进一步提升：协同全面智能服务价值的最大化数据来源：公开资料、艾瑞p感知、交互、决策是智能家居的综合智能体现，也是未来需不断优化的环节。AI的助力，在延伸信息采集边界的同时，为用户提供了如语音、手势等更为自然的交互形式，并利用自身自学习、模型持续优化的优势，学习用户行为习惯，进而提供针对性贴合用户需求的家居服务。p智能家居的本质是服务于人，如果产品智能属性与用户契合度低，或过多领先于用广实际需求，会造成产品的智能功能几余，不利于用户获得便捷、友好的使用体验。智能家居未来将借助互联互通能力，综合各产品功能的最大优势，共45、用多源数据，使整体智能服务效果最优化，既可以弥补单一产品不够智能的缺陷同时可以解决产品功能冗余、造价较高的问题，降低具有交叉功能设备的重复安装量，从而降低用户使用智能家居的门槛。智能家居的智能表现与演进方向智能家居的智能表现与演进方向 智能感知智能交互智能决策 感知环节任务感知环节任务l借助传感技术完成对家居场景的数据采集与识别，在物联网集成作用下，对信息进行统一整合与分类处理 AIAI价值价值l通过人脸识别、语音识别等AI技术，延伸信息感知范围，扩大数据采集维度感知全面化感知全面化发挥AI价值，获取家庭场景中更多的人、物、环境价值信息，弥补普通传感器采集单一的缺点交互弹性化交互弹性化 设计更46、多联动智能家居的方式，不预设交互入口，用户根据自身需求，灵活选择语音、开关、触屏等开启形式智能合理化智能合理化 合理利用AI能力，优化如摄像机、机器人等产品的决策能力，结合云平台对数据的处理功能，轻量化部分产品非必要的智能功能 交互环节方式交互环节方式l以手机、智能电视、智能音箱、中控屏等设备为交互入口载体，联通其他设备，享受系统背后的海量内容与丰富服务 AIAI价值价值l弱化交互入口，促进无感交互，让用户与智能家居的连接形式更为自然，合适www.avc-27-智能家居的服务能力将进一步提升：融合多维信息，契合用户需求智能家居的服务能力将进一步提升：融合多维信息，契合用户需求数据来源：公开资料47、、艾瑞p当前的智能家居已经覆盖视觉、听觉、温湿度、人形、车辆、动物等多维度信息采集，但用户与日俱增的需求仍需进一步地扩大感知范围和信息数量。未来感知层面的演进将由单一迈向综合，整合多源信息，有效发挥数据价值。数据采集不再局限于静态的视觉图像、光感等单一维度，结合时间、空间等信息，获取如关联时间的动态视频三维数据，以用户的视角灵活观察家庭环境，展现家庭空间全貌，改善由于片面信息决策下造成的告整不及时、追踪有困难、检测不精准等问题。智能家居系统在采集家庭内部信息的同时，还可通过连接外界信息，如客观存在的生活常识、动态的天气变化、多变的交通信息，辅助调整智能家居对用户的服务，从真正意义上服务用户的整48、体生活。智能家居多维度感知解读智能家居多维度感知解读p 融合家庭生活信息和外部环境信息，有助于用户全面了解实时生活环境信息，同时也为智能家居提供外部信息辅助智能决策p 家庭生活非静态充满多种不确定性p 当前的智能感知以视觉图像，音频识别为主，停留在对环境的静态二维观察，“动静结合”模式易于反馈环境全貌，为用户提供高契合度服务p 智能家居的感知维度已经涉及感觉、环境、形态等维度，但单个产品的监测准度相对单一，需综合感知性能，减少单一设备的整体布设数量，同步改善装置的反馈精准性，进而提升用户体验感内部内部 +静态静态 +单一单一 外部外部动态动态综合综合温湿度成员活动空间室内空气流通情况室外安全环49、境家电工作状态温/湿度信息音频信息视觉信息人体移动信息设备工作状态信息家电位置某时刻成员数量或活动空间信息家电某时刻工作状态设备数量信息交通路况信息周遭环境危险事件信息节假日信息天气预报信息成员实时位置连续追踪可疑人物移动路线家庭温度变化音视频信息（含时间维度）成员状态信息（位置、安全性等）www.avc-28-智能家居市场通路正在逐渐打开，前景广阔智能家居市场通路正在逐渐打开，前景广阔数据来源：奥维云网推总数据、公开资料、涵盖智能家电、智能照明、智能连接与控制、智能安防2019-20252019-2025年中国智能家居市场规模及增长率年中国智能家居市场规模及增长率p 近年来，得益于人民可支配50、收入的提高和对舒适品质家庭生活的不断追求，智能家居产品的需求持续增长。目前我国正处于智能家居的全面智能爆发期，疫情对市场经济的影响逐渐缓解；同时，在疫情的刺激下，人们更加注重家居幸福感和体验感的提升，后疫情居家时代将推动智能家居发展增速持续向上，其中以智能摄像机、智能门锁为代表的AI属性智能品类增速较快，作为智能家居的入门级产品，将持续助推智能家居的市场渗透与智能水平的深化。2,563 3,207 3,487 3,853 3,468 3,902 4,530 5,354 6,612 8,318 25.1%8.7%10.5%-10.0%12.5%16.1%18.2%23.5%25.8%20162017201820192020202120222023F2024F2025F零售额规模（亿元）同比（%）