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《36氪研究院：2024年中国城市低空经济发展指数报告（41页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《36氪研究院：2024年中国城市低空经济发展指数报告（41页）.pdf（41页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、36KR RESEARCH2024年中国低空经济发展指数报告36氪研究院2024.09万亿级新赛道卡位竞争激烈，低空经济未来已来236Kr-2024年中国AI+制造产业研究报告（2024.07）36Kr-2024年“AI+出行”行业研究报告（2024.06）36Kr-2024年AI智能终端行业研究报告（2024.04）36Kr-2023年中国智能网联汽车行业洞察报告（2023.06）36Kr-2023年中国汽车半导体行业洞察报告（2023.06）36Kr-2024年中国低空经济发展指数报告报告摘要相关研究报告1低空经济是新质生产力的典型代表，成为中国经济新增长点2021年2月，“低空经济”概念2、首次被写入国家规划。2024年以来，全国已有27个省（市、自治区）在各地政府工作报告中提及低空经济。在政策、需求、资本等因素驱动下，低空经济市场将保持高速增长态势，远期规模有望突破万亿元，已成为我国建立现代化产业体系、抢占发展机遇、推动高质量发展的重要布局。低空经济TOP20城市：北京和深圳强势领跑，长三角、珠三角、西三角核心城市发展各具特色36氪研究院从发展环境、资金投入、创新能力、基础支撑和发展成效五大维度出发，构建由5个一级指标、13个二级指标、24个三级指标组成的综合指数评价体系，对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价，得出2024年中国城市低空经济发展指数排名。北京以总指数91.23、6居全国榜首，深圳、上海、广州和南京位列二至五名，得分分别为84.53、76.09、76.02和73.22。重点城市方面，北京资金投入和创新能力优势明显，深圳基础支撑能力优良，苏州低空经济产业基金规模全国领先，成都和西安为西三角城市群发展低空经济提供引领示范作用。政策监管、产业生态建设、区域融合错位等多维发力，卡位低空经济赛道低空经济将迎来“黄金发展期”，各地竞相抢滩“低空蓝海”。目前北京、深圳、上海、广州、南京、成都、西安等城市在产业链重点环节已形成一定竞争优势。于后发城市而言，需要找准自身比较优势，完善政策监管、产业生态建设、区域融合错位，最终实现在激烈竞逐中的逆袭。封面图片来源：视觉中国4、 低空经济行业发展概况l定义及分类l发展驱动力l行业规模01 低空经济行业生态l产业链图谱l产业链分析l重点细分赛道02 低空经济行业发展展望及发展建议04l指标体系构建l评价结果分析l重点城市分析 低空经济发展指数评价03l发展展望l发展建议l 定义及分类l 发展驱动力l 行业规模 低空经济行业发展概况0151.1 定义及分类低空经济是新质生产力的典型代表，主要飞行载体为无人机、eVTOL和直升机低空经济是新质生产力的典型代表，是依托低空空域，以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，具有产业链条长、应用场景复杂、使用主体多元、涉及部门和领域多5、等特点。关于深化我国低空空域管理改革的意见（国发201025号）提出，各类低空空域垂直范围原则为真高1000米以下，可根据不同地区特点和实际需要，具体划设低空空域高度范围，报批后严格掌握执行。关于促进通用航空产业发展的指导意见（国办发201638号）提出，及时总结推广低空空域管理改革试点经验，实现真高3000米以下监视空域和报告空域无缝衔接。综合上述文件内容，低空空域范围可归纳为距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米。低空经济相关产品主要包括无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、直升飞机等，广泛应用于农业、物流、交通、应急救援、文旅等领域6、，对构建现代产业体系具有重要作用。4图示：低空经济相关产品情况资料来源：罗兰贝格，36氪研究院整理高度飞行器类型飞行器参数续航载重飞行速度1000-3000米载人飞行器直升机600km3000kg70m/s300-1000米eVTOL30km200kg30-40m/s120-300米无人机快递物流用15km10-20kg10-15m/s120米以下即时配送、城市管理等行业用10km4.5工农作业空中巡查2.5航空喷洒2.5应急救援航空护林2.3医疗救护不足5000航空搜救不足5000图示：2022-2032年我国民用直升机行业规模*资料来源：航空工业民用直升机中国市场预测年报（2023-2037、2），36氪研究院整理192.3.4 重点细分赛道空管系统空管系统由ATM和CNS组成，低空空域释放将助力空管系统市场持续增长空管系统是利用技术手段对飞行器进行监视和控制，以保障飞行秩序和安全的系统，是低空经济产业的重要基础支撑。空管系统的完整描述是通信、导航、监视与空中交通管理系统，简称CNS/ATM系统，其中通信、导航、监视（CNS）部分属于外围设施范畴；空中交通管理系统（ATM）是空管人员实际用于管理空中交通运输的信息处理系统，由空中交通服务（ATS）、空中交通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM）组成。外围设施通信、导航、监视部分（CNS）信息处理系统空中交通管理系统（ATM）空管系8、统CNS/ATM系统空中交通服务（ATS）空域管理（ASM）空中交通管制（ATC）飞行情报服务（FIS）告警服务（AS）空中交通流量管理（ATFM）政策助推+技术更迭，我国低空经济对空管系统需求将大幅提升，市场空间广阔。相较于欧美发达国家，目前我国通用航空产业仍处于发展初期，基础设施尚不完善、低空空域利用率较低（仅为美国的3.8%）。未来，随低空经济领域政策助推、技术更新迭代，低空空域利用率加速释放，空管系统需求量将进一步扩大，中信证券预计到2027年，全国低空空管系统的建设规模有望达到280亿元-560亿元。图示：空管系统架构图谱数据来源：36氪研究院根据公开资料整理1820空中交通管理系统9、（ATM）是指空管人员实际用于管理空中交通运输的信息处理系统，以维护空中交通安全和秩序。ATM分为ATS、ATFM和ASM三部分，传统民航空管龙头具备先发优势2.3.4 重点细分赛道空管系统19企业名称技术优势核心产品/领域低空经济布局莱斯信息大型空管自动化系统空中交通管制系统（ATC）和流量管理类系统（ATFM）将重点布局国家/省/市低空飞行服务管理平台、飞行服务中心，已中标安徽省新技术融合应用低空飞行服务平台项目四川九洲机载防撞系统核心技术，空管产品覆盖飞机飞行全过程空管系统四川九洲的空管监视、通信、信息系统及管控系统产品已在无人机平台和四川省低空试点实现运用，并在拓展提供低空试验测试及其10、他增值服务民航二所空管自动化系统空中交通管制（ATC）为民用无人驾驶航空器交通管理四川省重点实验室第一依托单位图示：空中交通管理系统（ATM）主要企业资料来源：36氪研究院根据公开资料整理架构细分架构简介空中交通服务（ATS）空中交通管制服务（ATC）旨在防止航空器之间以及机动区内航空器和障碍物之间的相撞，维持有秩序的空中交通飞行情报服务（FIS）负责为航空器提供有助于安全和有效地实施飞行的情报和建议告警服务（AS）当民用航空器需要搜寻援救时，负责通知有关部门，并根据要求协助该有关部门进行搜寻援救空中交通流量管理（ATFM）当某区域空中流量超过或即将超过该区域空中交通管制服务的容量时，预先采取11、措施，保证空中交通流量最佳地流入或通过相应区域，维护空中交通有序、快捷地流通空域管理（ASM）依据既定的空域结构条件，实现对空域的划设调整，以合理、充分、有效地利用空域并兼顾民用、军用航空的需要和公众利益图示：空中交通管理系统（ATM）主要构成及简介资料来源：36氪研究院根据公开资料整理低空空域流量管理、飞行服务等方面仍以传统民航空域技术为基础。因此，传统民航空管龙头企业凭借技术和业务积累，具备低空领域先发优势，有望通过前沿技术突破，抢抓低空空管系统发展先机。21CNS设施指通信、导航、监视系统，通感一体化和天体一体化网络是CNS发展趋势2.3.4 重点细分赛道空管系统20企业名称技术优势核心12、产品/领域低空经济布局国睿科技领先水平的大型相控阵天气雷达，空管雷达产品可用于航路和终端区监视监视积极布局低空经济，低空监视装备、系列气象雷达产品以及智能制造产品将提供低空经济解决方案川大智胜自主研发的低空监视雷达监视低空监视雷达产品将在四川某市进行示范应用北斗星通高精度GNSS定位芯片导航高精度导航芯片已应用于无人机领域中国移动中国电信中国联通华为中兴通讯5G-A（5G-Advanced）通信、监视积极在各地部署建设5G-A通感一体化基站图示：CNS系统主要企业资料来源：36氪研究院根据公开资料整理通信系统主要由地面通信设备和机载通信设备组成，以实现航空器与地面管制单位、航空器和航空器之间的13、语音和数据通信，达到安全和高效指挥目的。导航系统由地面导航设备和机载导航设备组成，主要提供航空器在空中的位置、航向和飞行高度等信息，引导航空器按照规定的航路和高度进行飞行，主流导航方式有全球导航卫星系统（GNSS）和惯性导航等。监视系统由雷达设备和广播式自动监视（ADS-B）设备组成，雷达设备包括一次雷达和二次雷达，ADS-B设备包括地面站和机载设备。利用监视系统可实时监测航空器的位置、速度、航向和高度等信息，提供航空器的态势感知和交通管制支持，保障飞行安全。我国现有的CNS系统仅能满足高空飞行需求，不能支撑低空经济的发展。传统民航飞行的通信主要通过电台实现管制台和飞行员的语音交流，因此无法实14、现对无人驾驶航空器的通信和控制。目前卫星导航系统更适用于在开阔场景提供精准定位和作为信号源，因此，在低空飞行场景下，面对更多城市遮挡物和低空飞行的高密度，传统的卫星导航系统的可靠程度将降低。未来，低空CNS将依托5G-A（5G-Advanced）通感一体化基站、北斗卫星导航系统和天体一体化网络的建设，实现对低空飞行器更精准和智能化的管理。l 指标体系构建l 评价结果分析总指数分析一级指数分析l 重点城市分析北京 VS 深圳南京 VS 苏州成都 VS 西安低空经济发展指数评价03233.1 指标体系构建低空经济发展指数评价涉及发展环境、资金投入、创新能力、基础支撑和发展成效五大维度中国城市低空经15、济发展指数由发展环境、资金投入、创新能力、基础支撑、发展成效5个一级指标、13个二级指标、24个三级指标组成。22图示：中国城市低空经济发展指数评价体系一级指标二级指标序号三级指标发展环境政策环境1低空经济领域政策规划数量2政府工作报告对低空经济等关键词提及数量经济环境32023年GDP总量4近5年GDP复合增速交流环境5低空经济领域大型会议及活动数量6低空经济领域联盟及协会数量资本投入政府投资7低空经济领域政府产业投资引导基金规模8低空经济领域政府产业投资引导基金数量VC/PE投资9低空经济领域VC/PE机构投资案例数10低空经济领域VC/PE机构投资金额创新能力创新机构11开设低空经济相关16、专业本科院校数量12开设低空经济相关专业专科院校数量13低空经济领域研究机构数量创新人才14低空经济领域科研人员数量创新成果15低空经济领域论文产出数量16低空经济领域专利申请数量基础支撑载体支撑17低空经济领域产业园/孵化器/众创空间数量基础设施18飞行服务站数量19在册通用机场数量20指挥塔台数量发展成效产业链布局21重点细分赛道创新企业数量企业实力22低空经济领域上市企业数量23低空经济领域上市企业总市值融合应用24规划应用场景数量243.2.1 评价结果分析总指数分析低空经济TOP20城市：北京和深圳处于绝对领先地位36氪研究院从发展环境、资金投入、创新能力、基础支撑和发展成效五大维度17、出发，对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价，得出2024年中国城市低空经济发展指数排名。北京以总指数91.26居全国榜首，深圳、上海、广州和南京位列二至五名，得分分别为84.53、76.09、76.02和73.22。TOP20城市由高到低可以分为三个梯队。第一梯队：前2名，包括北京和深圳。第二梯队：3-10名，包括上海、广州、南京、成都、西安、杭州、重庆和苏州8个城市。第三梯队：11-20名，包括长沙、天津、武汉、青岛、沈阳、哈尔滨、珠海、合肥、宁波和济南10个城市。具体来看，第一梯队北京和深圳是我国低空经济发展的领军城市，总指数大幅领先其他城市，且在发展环境、资金投入和发展成效3个维度亦18、处于绝对领先地位。二、三梯队的城市低空经济总指数差距相对较小，主要差异集中在资金投入和创新能力等方面，而发展环境、基础支撑和发展成效方面第二梯队并没有和第三梯队拉开差距，说明第二梯队和第三梯队在低空经济发展环境、基础设施和龙头企业布局方面相对平均，大部分城市均有较大发展潜力。23图示：2024年中国城市低空经济总指数TOP20 91.2684.5376.09 76.0273.2271.2369.9968.1966.51 66.2064.0562.04 61.7761.0060.5659.81 59.62 59.3957.59 57.54北京深圳上海广州南京成都西安杭州重庆苏州长沙天津武汉青岛沈19、阳哈尔滨珠海合肥宁波济南第一梯队第二梯队第三梯队253.2.2 评价结果分析一级指数发展环境分析低空经济发展环境TOP20城市：北京、深圳和成都位列前三低空经济发展环境指数包括政策环境、经济环境和交流环境3个二级指标。从排名情况看，发展环境指数TOP3城市分别为深圳（88.33）、北京（87.12）和成都（83.05），其中北京和深圳经济发达、政策支持不断、大型峰会交流频繁，低空经济发展环境优势明显；成都政府工作报告多次提及低空经济相关关键词，同时通过积极开展低空经济领域大型会议及活动、建立低空经济领域联盟及协会等举措促进低空经济发展。此外，长沙等城市进入发展环境指数TOP10，长沙政府工作报20、告多次提及“临空经济”等关键词，成立长沙市无人系统产业技术创新战略联盟、长沙市无人机行业协会等联盟及协会，位列发展环境指数排名第8位。长春、无锡、芜湖、郑州等城市进入发展环境指数TOP20，其中长春政府工作报告多次提及“低空经济”“临空经济”等关键词，成立长春市无人机行业协会等联盟及协会，位列发展环境指数排名第12位；无锡、芜湖和郑州均多次举办低空经济领域大型会议及活动，分别位列发展环境指数排名第15位、第17位和第18位。24图示：2024年中国城市低空经济发展环境指数TOP2088.3387.1283.05 82.8382.15 82.1581.5377.14 76.9075.4374.921、874.17 74.0673.6472.6072.2471.4670.82 70.55 70.43深圳北京成都杭州南京上海广州长沙重庆苏州西安长春沈阳青岛无锡珠海芜湖郑州武汉合肥263.2.2 评价结果分析一级指数发展环境分析地方政府高度重视低空经济产业发展，中南和华东为政策最密集地区2022年以来，重点省（市）密集出台系列政策文件，为低空经济产业集聚、应用场景培育、基础设施建设、创新资源汇集等提供方向指引及资金保障，积极抢占发展先机，激活高质量发展新动能。从区域分布来看，以中南和华东为政策最密集地区。其中，中南地区以深圳、广州、珠海、武汉等城市为代表；华东地区以上海、苏州、南京、杭州、合肥、22、青岛等城市为代表。25图示：部分地方政府低空经济相关政策文件列举资料来源：36氪研究院根据公开资料整理地区时间政策文件广东省2022年底深圳市低空经济产业创新发展实施方案（20222025年）（深府办2022130号）2023.12深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施2024.01深圳经济特区低空经济产业促进条例 2024.05广州市低空经济发展实施方案（穗府办202412号）2024.06珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施（珠府202445号）江苏省2024.04苏州市支持低空经济高质量发展的若干措施2024.05南京市促进低空经济高质量发展实施方案（2024-2026年）（宁政办发223、02425号）安徽省2024.04安徽省加快培育发展低空经济实施方案（20242027年）及若干措施（皖发改高技2024160号）2024.06合肥市支持低空经济发展若干政策（合政办秘202419号）北京市2024.05北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027 年）（征求意见稿）湖北省2024.05武汉市支持低空经济高质量发展的若干措施（武政规20248号）浙江省2024.06杭州市低空经济高质量发展实施方案（20242027年）（杭政办函202435号）上海市2024.07上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）四川省2024.07成都市加快提升低空飞24、行服务能力培育低空经济市场的若干措施（征求意见稿）山东省2024.07青岛市促进低空经济高质量发展实施方案（征求意见稿）273.2.3 评价结果分析一级指数资金投入分析低空经济资金投入TOP20城市：北京优势显著，深圳和广州位列二、三名低空经济资金投入指数由政府投资和VC/PE投资两个二级指标合成。从排名情况看，资金投入指数TOP3城市分别为北京（98.68）、深圳（76.85）和广州（73.32），其中北京具有遥遥领先的优势。在政府投资方面，苏州、北京、广州、成都、杭州等地已设立低空经济产业基金，其中苏州产业基金规模领先，签约低空经济产业基金16只，总规模超200亿元；其次是北京、广州等城市25、，总规模均为100亿元；另外，成都、杭州余杭等地区低空经济产业基金目标总规模达30亿元人民币。在VC/PE投资方面，北京、深圳、上海、广州、杭州、南京等城市是我国VC/PE机构的重要集聚地，低空经济领域投资规模和投资案例数均具有明显优势。此外，重庆、苏州、成都等城市在低空经济领域亦具备较强资本吸引力，位列资金投入指数排名前十位。26图示：2024年中国城市低空经济资金投入指数TOP2098.6876.8573.3264.7364.3557.5057.0052.4351.9448.0346.7443.4643.0541.49 41.3740.50 40.3039.3038.7238.19北京深圳26、广州苏州上海成都重庆杭州武汉南京西安青岛沈阳长沙天津东莞珠海无锡芜湖哈尔滨283.2.3 评价结果分析一级指数资金投入分析北京和上海分别为无人机和eVTOL投资最热城市27截至2024年7月，中国无人机领域一共有524起投资事件，总投资金额达455.2亿元。北京投资热度最高，截至2024年7月投资案例数及投资金额均位列榜首，占比分别高达33.6%和40.3%。深圳和上海紧随其后，投资案例数分别为106起和50起，投资金额分别为98.8亿元和25.4亿元。除上海外，杭州、南京和苏州等华东地区重点城市亦为投资热点地区。截至2024年7月，eVTOL行业的投资事件一共有34件，总投资金额超65.1亿27、元。投资案例数排名前三的城市为上海、广州和南京，分别有12起、5起和5起案例获投。投资规模排名前三的城市为广州、上海和成都，投资金额分别为37.2亿元、14.3亿元和7.0亿元。其中，广州大额融资事件包括小鹏汇天于2021年获5亿美元A轮投资、亿航智能于2015年获4200万美元B轮投资等。12 5 5 4 3 1 1 1 1 1 14.3 37.2 3.0 7.0 0.9 2.0 1.0 0.3 0.0 上海广州南京成都珠海苏州深圳绍兴沧州北京投融资数量（起）投融资金额（亿元）176 106 50 20 19 17 16 15 13 12 183.5 98.8 25.4 3.1 23.4 828、.7 5.8 28.1 4.4 15.2 北京深圳上海杭州重庆西安南京广州苏州成都投融资数量（起）投融资金额（亿元）图示：截至2024年7月中国无人机领域投资热度TOP10城市图示：截至2024年7月中国eVTOL领域投资热度TOP10城市数据来源：IT桔子，36氪研究院整理0.0293.2.4 评价结果分析一级指数创新能力分析低空经济创新能力TOP20城市：各城市差距较大，北京、南京和西安位列前三28图示：2024年中国城市低空经济创新能力指数TOP2096.7789.8488.1676.8974.2873.2471.8070.3168.8159.8059.37 59.3358.4456.729、2 56.4656.0055.63 55.55 55.2451.86北京南京西安天津成都深圳上海广州长沙烟台杭州武汉石家庄合肥重庆哈尔滨沈阳郑州济南宁波低空经济创新能力指数包括创新机构、创新人才和创新成果3个二级指标，各城市差距较大，马太效应明显。从排名情况看，创新能力指数TOP3城市分别为北京（96.77）、南京（89.84）和西安（88.16），凭借在高校院所、科研人才、论文专利等方面的优势，低空经济领域创新能力全国领先。其中，北京拥有丰富的科教资源和众多龙头企业，低空经济领域人才总量、论文产出数量及专利申请数量均遥遥领先。此外，烟台、石家庄、郑州、济南、宁波等城市进入创新能力指数TOP230、0。其中，烟台依托海军航空大学、海军航空工程学院等院校，低空经济领域论文产出量较高，位列创新能力指数排名第10位；石家庄多所专科院校开设低空经济相关专业，且低空经济领域专利申请数量较高，位列创新能力指数排名第13位；郑州多所本科及专科院校开设低空经济相关专业，位列创新能力指数排名第18位。303.2.4 评价结果分析一级指数创新能力分析低空经济创新资源加速汇聚，华东和中南地区创新活跃度最高，华北地区紧追其后292,894 3,189 3,167 3,901 4,348 4,846 2,685 2,569 2,540 3,220 2,985 3,170 1,164 1,436 1,623 2,131、38 2,086 2,728 860 612 686 970 1,116 1,463 367 615 609 759 755 948 350 413 342 476 493 662 201820192020202120222023华东中南华北西南西北东北图示：2018-2023年中国各地区低空经济发明专利申请公开量（单位：件）*数据来源：赛迪顾问，36氪研究院整理近年来，我国低空经济行业创新资源加速汇聚，专利申请量逐年提升，高校专业建设力度不断加强。从专利资源来看，2023年低空经济领域发明专利申请公开量达到14,134件，较2014年增长近16倍。2018-2023年，华东、中南、华北、西南32、、西北和东北地区低空经济领域发明专利申请公开量占比分别为35.4%、27.2%、17.7%、9.0%、6.4%和4.3%1。其中，华东和中南地区为创新最活跃地区，华北地区逐步增强。具体城市方面，北京、深圳、南京专利有效量位列前三，广州、成都、西安、上海、武汉、天津和杭州紧随其后。从高校资源来看，2023年中国开设航空专业的院校主要集中在华东和中南地区。其中，华东地区以山东、上海、江苏等省（市）为代表；中南地区以广东、河南、湖南等省（市）为代表。此外，陕西、四川、北京等地高校资源也较为丰富。171271076677333华东中南西南华北东北西北本科院校专科院校图示：2023年中国开设航空专业的院33、校地区分布情况（单位：所）*313.2.5 评价结果分析一级指数基础支撑分析低空经济基础支撑TOP20城市：深圳优势明显，上海和广州位列二、三名低空经济基础支撑指数由载体支撑和基础设施2个二级指标合成。从排名情况看，基础支撑指数TOP3城市分别为深圳（91.65）、上海（83.09）和广州（80.45），低空经济领域产业园、孵化器等载体平台数量众多，飞行服务站、通用机场和指挥塔台等基础设施相对完备。其中，深圳强势领头，其在册通用机场数量遥遥领先。此外，青岛、沈阳等城市进入基础支撑指数TOP10，两地低空经济领域载体平台数量和基础设施布局情况全国领先，分别位列基础支撑指数排名第6位和第10位。根34、据中国民航网数据，截至2023年底，青岛和沈阳飞行服务站数量均为1个，仅次于深圳。根据通用机场信息平台数据，截至2024年8月，青岛和沈阳在册通用机场数量分别为4个和5个，其中沈阳仅次于深圳、北京和上海。30图示：2024年中国城市低空经济基础支撑指数TOP2091.6583.0980.4579.9279.40 79.4079.06 79.0678.1277.7977.5976.7276.45 76.4275.09 75.0074.2573.3672.0571.50深圳上海广州北京重庆青岛成都杭州南京沈阳西安宁波济南长沙苏州哈尔滨珠海合肥长春武汉323.2.6 评价结果分析一级指数发展成效分析35、低空经济发展成效TOP20城市：北京和深圳强势领跑低空经济发展成效指数包括产业链布局、企业实力、融合应用3个二级指标。从排名情况看，发展成效指数TOP3城市分别为北京（95.62）、深圳（91.77）和上海（78.85）。北京凭借其首都职能，吸引上市公司、创新企业总部等高能级企业集聚，不断扩大其低空经济领先优势；深圳低空经济上市公司及细分赛道创新企业数量仅次于北京、数量众多，位列发展成效指数第2位。上市公司方面，根据 iFinD 数据，截至2024年8月16日，“低空经济”概念板块A股上市公司合计230家，超八成集中在华东、中南和华北三个地区。从具体城市来看，北京、深圳和上海位列前三，上市公司36、数量分别为41家、26家和17家，占比分别为17.8%、11.3%和7.4%；其次是广州、南京、成都、杭州和苏州。31图示：2024年中国城市低空经济发展成效指数TOP2095.6291.7778.8574.7868.9668.1964.6463.2362.1861.8360.0159.1858.3157.7157.4156.5756.4255.6255.2755.08北京深圳上海广州南京杭州苏州成都重庆西安珠海哈尔滨合肥东莞无锡长沙青岛宁波武汉芜湖图示：截至2024年8月16日中国低空经济上市公司数量TOP10城市（单位：家）数据来源：iFinD,36氪研究院整理4126171498885437、44333北京市深圳市上海市广州市南京市成都市杭州市苏州市厦门市东莞市合肥市绍兴市重庆市哈尔滨市南昌市333.3.1 重点城市分析北京 VS 深圳北京和深圳引领低空经济发展，北京资金投入和创新能力优势明显，深圳基础支撑能力佳32北京和深圳是我国科技创新的领跑者，两城市在低空经济发展环境、资金投入、创新能力、基础支撑及发展成效等各方面均衡发力，对全国低空经济发展起到引领和推动作用。从一级指数得分来看，北京资金投入、创新能力和发展成效3个一级指数领先于深圳。在发展环境上，两者差距较小；在资金投入、创新能力和发展成效上，北京作为资本最集中、科技最先进、高能级企业最密集的地区，优势明显；在基础支撑上，38、深圳在册通用机场、飞行服务站等基础设施数量全国领先。具体来看，北京集聚北斗星通、星网宇达、中科星图、华力创通等低空经济龙头，已形成以通信导航设施、监管设施、飞控系统、无人机、eVTOL等为核心的相对完备的低空经济产业体系；规划到2027年，低空经济相关企业数量突破5,000家，新增10个以上应用场景，带动全市经济增长超1,000亿元。作为世界“无人机之都”，深圳集聚大疆、丰翼科技、中兴通讯、云天励飞等高能级企业，在无人机、数据设施等领域优势明显；规划创建国家低空经济产业综合示范区，全力打造“天空之城”。0255075100发展环境资金投入创新能力基础支撑发展成效北京深圳图示：2024年北京 V39、S 深圳低空经济一级指数得分情况343.3.2 重点城市分析南京 VS 苏州南京低空经济创新能力居全国第二，苏州低空经济产业基金规模全国领先33南京和苏州同属长三角城市群，地理位置相近，南京低空经济发展总指数得分为73.22，苏州得分66.20，分别占据全国低空经济总指数第5位和第10位。两城低空经济发展各具特色，南京凭借高等院校、科研机构等方面优势，为低空经济发展提供技术和人才支持；苏州在低空经济发展中更为重视资金投入。从一级指数得分来看，南京和苏州发展环境、基础支撑和发展成效3个一级指数得分差距较小，两个城市均通过颁布系列低空经济相关政策、举办低空经济领域大型会议和活动以及建设低空经济基础40、设施等，为低空经济创新发展提供沃土。在创新能力上，南京集聚南京航空航天大学等一流院校，创新能力指数得分位列全国第二，仅次于北京；在资金投入上，苏州产业基金规模领先，签约低空经济产业基金16只，总规模超200亿元。具体来看，南京科教人才优势明显，已建成全国首个5G网联无人机试飞基地；规划到2026年，低空经济产业规模发展超500亿元，低空经济领域高新技术企业达120家以上。苏州发布三条直升机观光游航线，争创低空经济试验区；规划到2026年，聚集产业链相关企业500家，产业规模达600亿元。0255075100发展环境资金投入创新能力基础支撑发展成效南京苏州图示：2024年南京 VS 苏州低空经济41、一级指数得分情况353.3.3 重点城市分析成都 VS 西安成都和西安为西三角城市群发展低空经济提供引领示范作用34成都和西安同属西三角经济圈核心城市，成都低空经济发展总指数得分为71.23，西安得分69.99，分别占据全国低空经济总指数第6位和第7位。两城市加快发展低空经济，对于西三角城市群能够起到积极的引领示范作用。从一级指数得分来看，成都发展环境、资金投入、基础支撑和发展成效4个一级指数领先于西安，其中基础支撑和发展成效两者差距较小。在发展环境上，成都政府工作报告多次提及“低空经济”“临空经济”等关键词；在资金投入上，成都已设立总规模30亿元的低空经济产业基金，西安市则暂无；在创新能力上42、，西安集聚西安交通大学、西北工业大学等一流院校，创新能力指数得分位列全国第三，仅次于北京和南京。具体来看，成都作为航空工业重镇，传统航空产业链健全，同时依托沃飞长空、纵横股份、川大智胜等低空经济重要细分领域优质企业，加速建圈强链，全力打造“西部低空经济中心”。西安集聚爱生、德鑫、羚控等创新企业，建设民机试飞中心等平台，通过完善基础设施、拓展应用场景和强化服务保障，全面提升低空经济发展水平。图示：2024年成都 VS 西安低空经济一级指数得分情况0255075100发展环境资金投入创新能力基础支撑发展成效成都西安l 发展展望l 发展建议低空经济行业发展展望及发展建议040437低空经济加速向网络43、化、智能化、规模化、集聚化方向发展4.1 发展展望低空经济已成为我国抢占发展机遇、推动高质量发展的重要布局。随着关键技术迭代创新、基础保障不断完善，我国低空经济应用场景逐渐向纵深拓展，各地将找准比较优势，错位加速打造低空经济成为地区经济增长新引擎。图示：低空经济发展展望36无人机：技术相对成熟，从农林植保、地理测绘、巡逻巡检逐步向安防监控、快递物流不断拓展；eVTOL：率先落地观光旅游，逐步向UAM、警务安防、国防军事等场景拓展。应用场景拓展从载物到载人，从试点示范到规模应用核心零部件：提升主控芯片、传感器等国产化能力；关键技术：突破飞控系统、电推进系统、氢能、生物燃料电池等关键前沿技术；基础44、设施：网络基础设施向通感一体、空天地一体化发展，空管系统向信息化、数字化、智慧化转型。前沿技术创新关键技术迭代创新，核心零部件加速国产替代长三角：以上海、南京、苏州、杭州等为核心，重点发展eVTOL、无人机整机，基础材料及核心零部件；珠三角：以深圳、广州、珠海、东莞等城市为核心，重点发展eVTOL、无人机整机，核心零部件，检验检测等保障服务；京津冀：以北京为中心，重点发展通信导航等关键系统、芯片等核心零部件;西三角：以成都、重庆、西安等为核心，重点发展关键系统、配套服务等。产业集聚发展形成长三角、珠三角、京津冀、西三角等集聚区38从政策监管、产业生态建设、区域融合错位等方面促进低空经济产业发展45、4.2 发展建议在政策、技术、市场需求等多因素驱动下，低空经济将迎来“黄金发展期”。与此同时，技术安全性、技术创新性、产业链完备度、区域错位发展等方面挑战依然存在。如何在推动行业高速增长的同时，有效应对这些挑战，将是未来低空经济发展过程中需要重点关注的问题。对此，主要建议如下：政策监管方面，加强低空经济法律法规建设，在航空器适航审定、市场准入、安全监管等方面加强研究和谋划，强化技术创新支持，确保低空经济的安全高效发展。产业生态建设方面，通过加强人才储备、基础设施建设及试点示范，为低空经济关键核心技术创新、飞行服务保障、规模应用落地等方面支撑。区域融合错位方面，目前北京、深圳、上海、广州、南京、46、成都、西安等城市在产业链重点环节已形成一定竞争优势。于后发城市而言，需要找准自身比较优势，并充分融入已有产业链，最终实现在激烈竞逐中的逆袭。图示：低空经济发展建议37优化政策法规保障明确低空经济具体实施细则，强化技术创新资金支持，加强低空经济法律法规建设，建立行业认证标准与统计体系。加强人才建设人才是创新的源泉，为推动低空经济持续发展，需加强高精尖创新型人才和应用型专业技术人才培育。打造区域特色强化安全监管低空飞行器未来数量巨大，需加强监管体系和技术手段，健全安全运行规则、标准以及相关监管政策。实施试点示范探索低空经济新场景，培育建设标杆场景，推动试点示范，进而推动相关产品和服务规模化、市场化47、应用落地。推进基础设施建设完善空管系统、网络设施、通航机场等基础设施建设，提升其数字化、智能化水平。0 30 5低空经济竞争激烈，地方需找准自身发展优势，强化政策倾斜，打造区域特色。0 10 40 60 23936氪研究院介绍36氪研究院根据行业发展、资本热度、政策导向等定期输出高质量研究报告，研究方向覆盖人工智能、5G、区块链、医疗、金融、物流、文娱、消费、汽车、教育等多个领域，帮助政府、企业、投资机构等快速了解行业动态，把握发展机遇和明确发展方向。同时，研究院致力于为全国各级政府、企业、VC/PE机构、政府引导基金、孵化器/产业园区等提供专业定制化咨询服务，服务内容包括行业研究、产业规划、48、用户研究、股权投资研究、指数研究、投资配置、基金/企业尽调、战略规划、园区规划等。36氪已成为中国流量与影响力较大的互联网新商业媒体，覆盖全球超1.5亿读者，累计发布超过50,000篇文章，拥有行业内较显著的流量和传播优势。01 传播资源36氪深耕创投市场超9年，深度服务过数千家客户，累积超80万家企业和投资机构资源，搭建了完善的一级市场数据库。02 核心数据研究院现有数十位成员，主要来自国内外知名咨询机构或研究机构，拥有丰富的研究及项目经验。03 团队优势 36氪研究院主要关注领域包括人工智能、5G、区块链、医疗、金融、物流、文娱、消费、汽车、教育等。04 研究领域36氪研究院发布的常规性研49、究报告，受业内专业人士一致好评。在政府合作层面，研究院已为国务院、国家发改委、中央网信办、工信部、基金业协会、北京发改委、南京发改委、青岛高新区政府、湖南湘江新区管委会、成都新经济委、杭州西湖区政府等提供过咨询服务；在企业/投资机构合作方面，研究院已与大众中国、苏宁易购、携程、京东、网易、转转、字节跳动、海尔资本、洪泰基金、首钢基金等建立了深度合作关系。05 品牌影响40 分析师声明作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。免责声明36氪不会因为接收50、人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在法律许可的情况下，36氪及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司的股权，也可能为这些公司提供或者争取提供筹资或财务顾问等相关服务。本报告的信息来源于已公开的资料，36氪对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映36氪于发布本报告当日的判断，本报告所指的公司或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，36氪可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。36氪不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，36氪对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。特别声明研究咨询邮箱：研究院网站：https:/ 让一部分人先看到未来
